Monitora duplicatas: Inserir

Aqui podemos cadastrar e editar duplicatas a pagar ou a receber.
Para inserir nova duplicata, precisamos nos atentar ao preenchimento de alguns campos obrigatórios.

Primeiramente temos que selecionar o tipo: Pagar ou Receber.
Número: campo importante para identificar a duplicata posteriormente no contas a pagar ou receber através do documento físico, opte por utilizar o próprio número do documento impresso, ou deixe em branco para o sistema gerar um automaticamente.

Cliente: podemos estar cadastrando um cliente ou Fornecedor através do campo ADD ou também podemos cadastrar uma duplicata sem informar nenhuma pessoa. Apenas inserindo o código do cliente “CONSUMIDOR FINAL” e informando o nome do cliente no campo abaixo.

Local Cobrança: Para Duplicatas a Receber ele nos dirá o que a duplicata vai ser, se vai ser um boleto do Banco X ou do Banco Y ou se vai ser apenas uma impressão para controle interno.

Plano de Contas: para relatórios detalhados de despesas e receitas essa informação é crucial, ela nos dirá se a despesa representa um Aluguel ou Conta de luz, ou se a receita vai ser de Vendas ou Entradas de Empréstimos.
Posteriormente após inserir o valor data de emissão e vencimento, aperte em Confirmar para salvar a nova duplicata.