Como configurar e executar o Rodízio de Vendedores

Configure a redistribuição automática de clientes sem contato ou sem vendas entre vendedores internos. Veja as regras de troca, os vendedores elegíveis, a simulação e o agendamento das execuções.

O Rodízio de Vendedores redistribui automaticamente clientes que estão sem contato ou sem venda para outro vendedor interno, evitando que fiquem esquecidos na carteira de um único vendedor.

Como acessar

Acesse o menu Miscelânea > Extras > Rotina Rodízio de Vendedores.
Também é possível acessar a mesma tela de configuração pelo cadastro de um agendamento do tipo Rodízio de Vendedores, em Agendamentos.

Atualmente, o rodízio funciona somente para vendedores internos. A opção Habilitar rodízio vendedores externos aparece na tela, mas está bloqueada com o aviso “indisponível no momento” e não pode ser ativada.

O que o rodízio faz

Depois de ativado e agendado, o sistema verifica periodicamente os clientes da empresa. Para cada cliente que se encaixa nas regras configuradas, o vendedor interno responsável é trocado pelo próximo vendedor disponível na fila do rodízio.

Situações que podem colocar o cliente na fila

Sem ligação e sem venda: o cliente está habilitado para televendas, possui um vendedor interno válido e passou tempo demais sem receber uma ligação e sem realizar uma compra.
Sem venda com o mesmo vendedor: mesmo que o cliente esteja recebendo ligações, ele não compra do vendedor atual há tempo demais. Essa é uma regra opcional, que precisa ser ativada separadamente.

Se não houver outro vendedor interno disponível para receber o cliente — por exemplo, quando restar apenas o próprio vendedor na lista — o cliente será direcionado para o SAC em vez de trocar de vendedor.

Configurar o rodízio interno

Na aba Vendedores Internos, marque a opção Habilitar rodízio vendedores internos e informe os prazos da regra principal:

Campo	Descrição
Dias sem Ligação	Quantidade de dias que o cliente pode ficar sem receber ligação do vendedor interno antes de entrar na fila de troca.
Dias sem Vendas	Quantidade de dias que o cliente pode ficar sem comprar antes de entrar na fila de troca.

Os campos Dias sem Ligação e Dias sem Vendas precisam ser preenchidos com valores maiores que zero. Sem esses valores, o sistema bloqueia o salvamento e o rodízio interno não funciona.

Para entrar efetivamente nessa troca, o cliente precisa estourar os dois prazos e nenhum dos vendedores ou filiais vinculados a ele pode ter tido venda ou cadastro recente. A checagem considera todos os vínculos do cliente, e não somente o vínculo principal.

Regra opcional: sem venda com o mesmo vendedor

Para ativar um segundo critério de troca, marque Mesmo com ligações, mas sem vendas no determinado prazo com o mesmo vendedor. Essa regra é independente da regra de cliente sem ligação e sem venda.

Marque a opção Mesmo com ligações, mas sem vendas no determinado prazo com o mesmo vendedor.
Informe o campo Dias Sem Venda com a quantidade de dias sem venda com o vendedor atual que fará o cliente trocar de vendedor, mesmo que ele esteja recebendo ligações normalmente.

Se um cliente já tiver sido trocado pela primeira regra na mesma execução, ele não será avaliado novamente pela regra de ausência de venda com o mesmo vendedor.

Excluir vendedores do rodízio

Na aba Excluídos do Rodízio, cadastre os vendedores que não devem participar da troca automática. Vendedores excluídos não perdem nem recebem clientes por esse mecanismo.

Informe o código do vendedor ou use a lupa F4 para buscar pelo nome.
Confira o nome preenchido automaticamente após informar ou selecionar o código.
Clique em Confirmar para adicionar o vendedor à lista.
Para remover um vendedor, use o botão de lixeira na grade.

Só é possível excluir um código que já seja vendedor da empresa. Códigos duplicados ou códigos que não sejam de vendedores são rejeitados com uma mensagem de erro ao tentar confirmar.

As alterações na lista de excluídos só são gravadas quando você clica no botão principal Confirmar. Adicionar ou remover itens na grade não salva a alteração sozinho.

Como o próximo vendedor é escolhido

O rodízio funciona em uma fila circular. O sistema mantém internamente o último vendedor utilizado e, na próxima troca, seleciona o vendedor seguinte, em ordem de código, que esteja apto a receber clientes. Ao chegar ao fim da lista, a fila recomeça pelo primeiro vendedor.

Participam da fila somente vendedores internos ativos, que não foram demitidos e não estão na lista de Excluídos do Rodízio.
O vendedor atual do cliente sempre é ignorado na troca específica, garantindo que o cliente realmente mude de vendedor.
Se um vendedor for demitido ou excluído durante o processo, ele deixa de ser selecionado nas próximas trocas.
Os clientes que já pertenciam a esse vendedor não são realocados automaticamente por causa da demissão ou exclusão. Eles só entram na fila quando também atenderem aos prazos configurados de sem ligação ou sem venda.

Salvar a configuração e ativar o agendamento

Clique em Confirmar para gravar a configuração. É necessário ter nível de autorização suficiente para salvar; caso contrário, o botão informará que não há permissão.

Na primeira vez que a configuração é salva, o sistema cria automaticamente um agendamento do tipo Rodízio de Vendedores para a empresa, com as seguintes condições iniciais:

Configuração inicial	Como funciona
Inativo	O agendamento não é executado sozinho até ser ativado manualmente na tela de Agendamentos.
Modo Simulação	Na primeira ativação, o sistema apenas calcula e mostra no histórico quem seria trocado, sem alterar clientes de verdade.
Diariamente às 19:00	Esse é o horário e a recorrência sugeridos inicialmente. Ambos podem ser ajustados em Agendamentos.

Ative o agendamento e mantenha o Modo Simulação ligado inicialmente.
Confira no histórico quais clientes seriam trocados.
Edite o agendamento do Rodízio de Vendedores em Agendamentos.
Desmarque o Modo Simulação e ative o agendamento para que as trocas sejam realizadas de verdade.

Use sempre o Modo Simulação primeiro ao ativar ou reconfigurar o rodízio. Assim, você confere no histórico quem será afetado antes de permitir alterações reais nos clientes.

Existe somente um agendamento de Rodízio de Vendedores por empresa. Salvar a configuração novamente não cria outro agendamento; o sistema reaproveita o agendamento existente.

Frequência das execuções

O agendamento pode ser configurado para executar Diariamente, Semanalmente, Mensalmente, a Cada X dias ou Uma única vez.

O rodízio nunca é executado mais de uma vez por dia. Mesmo que o agendamento seja configurado para rodar várias vezes, o sistema respeita um intervalo mínimo de 24 horas entre as execuções.

Cada execução analisa a situação atual dos clientes e avança a fila do rodízio a partir do ponto em que ela parou. Não existe um período fechado de rodízio: o processo é contínuo e sempre considera o estado mais recente dos clientes.

Observações importantes

O rodízio de vendedores externos ainda não está disponível; atualmente, somente o rodízio interno funciona.
Em uma troca do rodízio, o cliente nunca permanece com o mesmo vendedor. Se não houver outro vendedor apto, ele é direcionado para o SAC.
Vendedores na lista de Excluídos do Rodízio não perdem nem ganham clientes por esse mecanismo.
É necessário nível de autorização elevado para alterar a configuração do rodízio. Apenas visualizar a tela exige um nível menor.
A tela não recarrega automaticamente ao pressionar F5, para evitar a perda de informações que estejam sendo digitadas.