Como cadastrar e consultar clientes

Aprenda a localizar clientes já cadastrados, aplicar filtros e preencher o cadastro de clientes Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Acesse o cadastro de clientes

Acesse a tela de Cadastro de Clientes pela barra lateral esquerda, em Favoritos, ou pelo menu Cadastro > Pessoas > Cadastro Clientes.

Pesquise e filtre clientes

Na tela de cadastro, pesquise clientes já cadastrados preenchendo os campos de pesquisa. Para clientes PJ, utilize a Razão Social e/ou o Nome Fantasia. Para clientes PF, utilize o Nome do Cliente. Também é possível pesquisar pelo Código gerado no cadastro ou pelo CPF/CNPJ.

Você também pode filtrar os clientes por status: ativos, inativos ou ambos, mantendo a opção Todos selecionada.

Quando um cliente estiver com status inativo, o código dele será exibido em vermelho na tela.

Inicie um novo cadastro

Clique no botão Inserir, localizado na parte superior esquerda da tela.
Mantenha a caixinha que será exibida selecionada.
Informe um código para o cliente, se desejar. Caso deixe esse campo em branco, o sistema criará um código sequencial automaticamente.
Selecione o tipo de pessoa: PJ ou PF.
Informe os dados referentes ao CNPJ ou CPF.

No cadastro de cliente PJ, ao clicar no botão de consulta, o sistema pesquisará os dados na Receita Federal e retornará as informações cadastradas, agilizando o preenchimento. Para clientes PF, todos os dados devem ser cadastrados manualmente.

Preencha os Dados Fiscais com atenção. É essencial informar o Grupo de Impostos do cliente, pois ele determinará os parâmetros fiscais na emissão da NF-e, além da Inscrição Estadual quando o cliente for PJ.

Preencha a aba Administrativo

Para clientes PF, informe dados como estado civil, cônjuge, nome do pai, nome da mãe, dados dos filhos, local de trabalho e renda.

Para clientes PJ, informe a fundação da empresa, o regime tributário em que ela está enquadrada, a condição do prédio onde está instalada e, se necessário, o link do site e das redes sociais.

Preencha a aba Comercial

Para clientes PF e PJ, utilize esta aba para inserir observações comerciais, transportadoras padrão, vendedores internos e externos, formas e prazos de pagamento, além do desconto máximo permitido no momento da venda.

Preencha a aba Financeiro

Nesta aba, informe os dados da conta bancária, o limite de crédito para compras no crediário, a classificação do cliente, o dia de cobrança e a permissão para vendas a prazo.

Também é possível registrar informações sobre protestos, SERASA, cheque devolvido e envio ao SPC pela sua empresa, informando a respectiva data.

Utilize os botões superiores

Botão ou tela	Como utilizar
Ref. / Anexos	Informe referências comerciais e documentos do cliente. Clique em ADD nas abas Referências ou Anexos Doc. Cliente.
Outros Endereços	Informe outros endereços de entrega e cobrança. Selecione as caixinhas correspondentes para abrir os campos de preenchimento.
Propriedades	Mais utilizada para clientes produtores rurais com CAD-PRO. Permite inserir e vincular propriedades rurais a cada CAD-PRO e realizar pesquisas por CAD-PRO, cidade e/ou endereço.

Abreviações utilizadas

Abreviação	Significado
PF	Pessoa Física
PJ	Pessoa Jurídica
CAD-PRO	Cadastro de Produtor Rural
ADD	Adicionar